2015上半年在線旅游行業的機票預訂企業中，去哪兒位居行業第一，占總預訂額的35.3%，攜程以30.0%位居行業第二，二者均保持60%以上增速。

[研究背景]

2015上半年度旅游業逆市上揚，全年預期樂觀。旅游投資高速增長：上半年全國實際完成旅游投資3018億元，同比增長28%，比第三產業投資增速高16個百分點，比全國固定資產投資增速高17個百分點;民營資本投資旅游業占59.5%，成為旅游投資主力。旅游消費持續升溫：上半年國內旅游人數20.24億人次，同比增長9.9%，國內旅游消費1.65萬億元，同比增長14.5%。旅游景區接待人數同比增長8.7%，旅游收入同比增長12.4%，其中門票收入增長8.3%。星級飯店經營出現回暖趨勢，客房收入和平均房價增幅約1%。旅行社接待國內游人數增長7.8%，組織出境游人數增長35.2%。

2015上半年，中國在線旅游總交易規模為1654.8億元，同比增長35.6%，滲透率為8.9%。資本市場仍然延續熱情，出境游領域、個性化高端定制游領域、OTA、親子游、目的地旅游等旅游細分領域都備受資本市場的青睞。隨著人們旅行方式的轉變和智能應用的普及，在線旅游市場發展呈現本地化和移動化趨勢，移動端旅游在線預訂平臺競爭格局發生較大變化，去哪兒月活躍用戶數將跨進3千萬大關，遙遙領先其他競爭對手，同時用戶認知、使用和滿意度都較高;移動端優勢使去哪兒和攜程差距不斷縮小，超車可能性不斷增強。

[研究方法]

報告采用定性和定量研究結合、用戶數據實時收集、特定群體嚴格抽樣、關聯分析等調研方法。

使用相關分析、回歸分析、聚類分析等方法，得出研究結果，并根據數據結果和相關信息做出相應的判斷和預測。

[數據來源]

1、比達咨詢(BDR)手機APP用戶行為監測系統

報告中關于各手機應用商店的月活用戶數、移動端旅游用戶滲透率、在線旅游市場規模、細分產品交易額及數量來源于比達(BigData-Research)數據中心。

2、《微參與》移動用戶調查

3、其他桌面數據：包括企業公開數據、旅游相關部分公開數據以及市場相關參考數據等。

[研究總結]

2015上半年，中國在線旅游總交易規模為1654.8億元，同比增長35.6%，滲透率為8.9%。

2015上半年中國在線旅游交易額中，機票減少至總市場規模的59.2%，酒店和旅游度假分別增加到27.0%和11.1%。

2015上半年在線旅游行業的機票預訂企業中，去哪兒位居行業第一，占總預訂額的35.3%，攜程以30.0%位居行業第二，二者均保持60%以上增速。

2015上半年，在線旅游行業的酒店預訂企業中，攜程、去哪兒和藝龍分布位居前三甲，占總交易的38.9%、24.4%和18.7%;其中去哪兒同比增速是攜程的2倍，二者差距不斷縮小。

2015上半年，去哪兒移動端發展成熟，移動端收入占比突破六成，同時保持約300%的高速增長;攜程和藝龍移動端收入貢獻不足3成，同時增長速度較慢。

2015上半年旅游行業投資熱點：出境游領域、個性化高端定制游、OTA、親子游、目的地旅游等細分市場。

2015年6月，主要手機旅游APP中去哪兒旅行月活躍用戶數最高，為2817.91萬人，攜程旅行位居第二，為1964.28萬人;其他產品月活躍用戶數只有百萬級。

去哪兒旅行APP用戶知曉率、使用率及滿意度都位居行業第一，攜程三項指標均名列第二，由于經常出現宕機、用戶信息泄露、產品改簽/退換等負面信息，使得在滿意度方面大差距遜色于去哪兒旅行。

[報告正文]

一、中國在線旅游市場發展概況

(一)2015上半年在線旅游市場規模同比增長35.6%

2015年上半年，中國在線旅游總交易規模為1654.8億元，同比增長35.6%，其中第二季度為850.2億元，同比增長34.1%;由于三季度為旅游行業旺季，在線旅游交易規模將突破900億元。2015年上半年在線旅游滲透率為8.9%，互聯網旅游企業仍有很大的發展空間。

(二)在線旅游行業投資情況

2015年上半年資本市場仍然延續2014年的熱情，無論是大熱的出境游領域，還是近年來興起的個性化高端定制游領域以及OTA、親子游、目的地旅游等旅游細分領域無疑都備受資本市場的青睞。

二、在線旅游市場結構及競爭分析

(一)主要在線旅游產品市場結構

2015年上半年中國在線旅游交易額中，機票仍是最主要的構成，占總市場規模的59.2%，酒店和旅游度假分別占27.0%和11.1%。機票市場份額不斷減少，酒店和旅游度假交易額增長較快，未來仍將保持這種此消彼長的趨勢。

(二)機票市場競爭格局

2015年上半年在線旅游行業的機票預訂企業中，去哪兒位居行業第一，占總預訂額的35.3%，同比增長約60%;攜程以30.0%位居行業第二，同比增長62%。綜合來看，攜程以低傭金來換取出票量快速增長，去哪兒在交易額和交易量都保持行業第一的情況下，機票預訂依舊保持60%的增長，利潤水平高于攜程，行業第一的地位穩定。

(三)酒店市場競爭格局

2015年上半年，在線旅游行業的酒店預訂企業中，攜程、去哪兒和藝龍分布位居前三甲，占總交易的38.9%、24.4%和18.7%;其中去哪兒同比增長最快，幾乎是攜程的2倍，二者差距不斷縮小，藝龍預訂量增長較慢(約是去哪兒三分之一)，翻身機會較低。

與此同時，去哪兒和百度簽訂基于位置的酒店數據合作協議，為客戶提供高相關性的實時酒店信息，進一步改善用戶體驗，預計3季度去哪兒酒店預訂業務延續高速增長態勢。

三、中國在線旅游移動端競爭格局

(一)移動端旅游用戶滲透率突破10.5%

2015年1-6月，中國移動端旅游用戶滲透率均突破了10.5%，其中6月份滲透率為10.8%;同時與旅游的周期性一致，具備明顯的淡旺季波動。

(二)手機旅游APP活躍用戶數

2015年6月，主要手機旅游APP中去哪兒旅行月活躍用戶數最高，為2817.91萬人，攜程位居第二，為1964.28萬人;阿里旅行位居第三名，但月活用戶數和前兩名差距較大，然后依次是同程旅游、藝龍旅行途牛旅游和驢媽媽，這四個APP月活躍用戶數都在百萬級，與去哪兒旅行和攜程旅行的差距較大。

(三)重點企業移動端收入對比

移動互聯網便于攜帶、隨時隨地、無處不在的天生優勢，與旅游行業消費群體對即時信息、個性化產品、配套服務的需求有著基因上的高度匹配。在線旅游預訂平臺移動化是大勢所趨，行業內企業也都不斷增加移動端的開發和推廣。

2015年上半年，在重點的四家綜合在線旅游預訂企業中，去哪兒移動端發展成熟，移動端收入占比突破六成，同時保持約300%的高速增長;攜程和藝龍作為老牌的在線旅游預訂平臺，移動端起步晚，技術、營銷難度大，移動端收入占比均不足3成;依托于手機支付寶錢包的優勢，阿里旅行?去啊移動端起點高，約占總收入的4成以上，但整體規模較小，難以和其他三家相提并論。同時去哪兒和百度地圖的合作也有利于提高移動端酒店預訂和營收，綜合來看在線旅游移動端市場中，去哪兒移動化比例高、速度快、后續增長動力足，和攜程、藝龍等企業的差距將進一步拉大。

四、手機旅游APP用戶認知度

(一)去哪兒攜程用戶知曉率均超6成

比達微參與調查數據顯示：知道去哪兒旅行和攜程的用戶數量最多，超過了60%，其次是阿里旅行，知道的用戶比例都超過了50%。和其他品牌相比，這三家表現用戶認知度較高。

(二)用戶最常使用去哪兒旅行APP

從用戶常使用的品牌來看，去哪兒用戶數量最多，占用戶的46.7%，豐富的產品、快速比價等優勢使其成為大多是用戶預訂旅游產品的首選。攜程作為行業的老品牌，有一點的用戶基礎，但在移動端起步晚，用戶體驗相對差點，用戶使用率明顯低于去哪兒旅行。

(三)售后服務完善 去哪兒攜程阿里旅行名列用戶滿意度前三甲

由于具備技術先進、起步較早、售后服務完善、產品服務全面等優勢去哪兒旅行、攜程旅游和阿里旅行用戶滿意度位居三甲，滿意的用戶比例均超過7成。其次是途牛旅游、同程旅游、藝龍旅游和驢媽媽滿意用戶分布占65.6%、63.0%、29.3%和57.2%，剩余產品用戶滿意度稍微偏低。

五、在線旅游移動端用戶行為分析

(一)手機預訂機票用戶行為

出發/降落時間是用戶手機預訂機票時最關注的信息，其次是價格走勢和折扣/返現。針對時間敏感型客戶，盡管預訂平臺不能決定飛機晚點的情況，但可以給與相關方面的晚點通知/天氣變化等人性化提醒。針對價格敏感型用戶，可以推薦價格低廉的日期/時段及有營銷活動的機票。

航空公司及客機信息、保險、改簽/退費、中轉等也是用戶比較關注的信息，預訂APP可以豐富這些方面的信息，提高用戶滿意度。

用戶在手機預訂其機票時，近一半的用戶表示會預訂酒店，預訂旅游度假和保險的用戶比例也較高，均超過了30%;然后預訂門票的用戶比例為26.8%，“機+景”或將是可以發力的創新產品組合。

(二)手機預訂酒店用戶行為

價格是用戶手機預訂酒店最關注的問題，其次是酒店的品牌口碑，對于眾多非經濟型同時知名度不高的酒店，用戶就比較關注評分點評關信息，免費WIFI、周邊設施和餐飲服務也是用戶比較關注的信息，其余信息關注用戶較少。

用戶更喜歡手機預訂中低端價格的經濟型酒店。從價格來看，100-200元/間夜的用戶量最多，占總用戶的比例接近50%，其次是200-300元/間夜和100元以下/間夜，300元以上/間夜的用戶比例僅有13.3%。從類型來看，手機預訂經濟型酒店用戶比例超過50%，其他產品用戶比例都低于20%，手機預訂用戶對經濟型酒店比較鐘愛。

超過一半的手機預訂酒店用戶會同時預訂門票產品，“酒+景”也是目前比較火熱的一個組合產品;其次有39.8%的用戶會預訂旅游度假產品，租車、火車票/高鐵票和機票的用戶需求也比較旺盛。和手機預訂機票的用戶相比，預訂酒店的用戶需求更貼近目的的游玩體驗。

六、在線旅游發展趨勢

(一)細分化

在線旅游市場競爭日趨激烈，消費者的多樣化的需求也日益增長，在線旅游市場細分化、線產品多樣化已成為趨勢,主題游、定制游、親子游等細分領域需求旺盛，也是資本市場的追逐的領域。

(二)目的地化

隨著人們旅行方式的轉變和智能應用的普及，在線旅游市場發展呈現本地化趨勢，除了客源地與目的地之間的長途交通，其他的項目都發生在旅游目的地。目的地滿足用戶旅行中的餐飲、娛樂、交通和票務等本地生活服務的消費需求，同時目的地服務在全球旅游市場交易規模約占50%市場，我國只有10%，有較大的發展空間。

(三)移動化

在線旅游行業移動化趨勢加劇，一方面是移動終端設備近年來爆發式增長為旅游市場的移動化奠定了堅實的基礎;另一方面在線旅游服務平臺充分利用該基礎設施優勢，拓展旅游產品類別，完善用戶體驗，使個人旅行行程變得更便捷;最后移動設備與旅行服務有著天然的結合粘性，保證了旅行產品的即訂即用。

[名詞解釋]

月活躍用戶數：指每月至少啟動一次的用戶總數，本報告指2015年6月至少啟動一次的用戶數。

廣義在線旅游：涵蓋在線旅游企業以外，能夠預訂至少一種旅游產品(機票/酒店/門票等)的企業或平臺。

狹義在線旅游：綜合在線旅游訂購平臺(OTA)，僅指去哪兒、攜程、阿里旅行、途牛、藝龍、驢媽媽、酷訊等。

OTA傭金收入：指綜合在線旅游訂購平臺獲得產品預訂分成收入，不含流量費或平臺服務費(去哪兒酒店直銷以外業務、阿里旅行所有業務)。